Dow-Jones-Futures steigen: Indizes verschleiern breite Marktrallye; Cathie Wood lädt auf Coinbase auf

Dec 02, 2023

Dow Jones-Futures tendierten am Mittwochmorgen höher, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.

Die Börsenrallye verlief am Dienstag leicht positiv bei den Big-Cap-Indizes. Aber Small-Cap- und Midcap-Aktien hatten einen großen Tag.

Zwei große Cathie Wood-Bestände,Shopify(SHOP) undCoinbase Global(COIN) verlief am Dienstag in entgegengesetzte Richtungen.

Die SHOP-Aktie stieg solide, baute den Anstieg vom Montag aus und verzeichnete einen frühen Einstieg.TransMedics-Gruppe(TMDX),Taiwan Halbleiterfertigung(TSM),Lebenszeitgruppe(LTH) undMarriott International(MAR) machte Aufwärtsbewegungen.

Unterdessen beschuldigte die SEC Coinbase, ein nicht lizenzierter Broker zu sein und gegen andere Wertpapierregeln zu verstoßen. Die COIN-Aktie fiel um 12 %, obwohl sie die Tiefststände im Tagesverlauf erreichte. Die Coinbase-Aktie fiel am Montag um etwas mehr als 9 % unter ihre 50-Tage- und 200-Tage-Linie, nachdem die SEC Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, verklagt hatte. Cathie Woods Ark Invest kaufte den Rückgang und fügte am Dienstag mehr als 300.000 COIN-Aktien hinzu.

Die SHOP-Aktie wurde am Dienstag zum IBD Leaderboard und SwingTrader hinzugefügt. Die TMDX-Aktie liegt im IBD 50. Shopify war am Dienstag auch die IBD-Aktie des Tages.

Am frühen Mittwoch,Ollie's Schnäppchen-Outlet (OLLI) übertraf die Gewinnaussichten für das erste Quartal leicht und hob die Schätzungen für das Gesamtjahr an. Die OLLI-Aktie stieg im vorbörslichen Handel zunächst sprunghaft an und bewegte sich in Richtung eines Kaufpunkts für Becher mit Henkel. Die Aktien kehrten jedoch nach unten um, was eine Rückkehr unter die 50-Tage-Linie signalisierte.

Dow-Jones-Futures stiegen im Vergleich zum fairen Wert leicht an. S&P 500-Futures stiegen um 0,15 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 %.Netflix(NFLX) und Tesla-Aktien trugen dazu bei, den S&P 500 und den Nasdaq 100 zu stützen und ihre jüngsten Aufwärtsbewegungen fortzusetzen.

Die Rohölpreise stiegen um 1 % und die Kupfer-Futures stiegen leicht.

Chinas Exporte gingen im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 % zurück, weitaus schlimmer als erwartet. Das weckt allerdings Hoffnungen auf neue Konjunkturimpulse. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg um 0,8 %.

Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.

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Die Aktienmarktrally zeigte eine starke Marktbreite, auch wenn die wichtigsten Indizes in einer engen Spanne gehandelt wurden.

Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete im Börsenhandel am Dienstag einen geringfügigen Anstieg. Der S&P 500-Index stieg um 0,2 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,4 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 2,7 %.

Die US-Rohölpreise fielen um 0,6 % auf 71,74 $ pro Barrel. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg leicht um 1 Basispunkt auf 3,7 %.

Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,5 % auf ein Hoch von 2023. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 0,2 % zu. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,7 %. Die TSM-Aktie ist eine wichtige SMH-Komponente.

Was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt, legte der ARK Innovation ETF (ARKK) um 1,5 % zu und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 2,3 %. Wie oben erwähnt, sind COIN-Aktien und Shopify wichtige Beteiligungen für die ETFs von Ark Invest.Tesla(TSLA),Jahr(ROKU) undDraftKings(DKNG) waren weitere große Komponenten, die am Dienstag solide Zuwächse verzeichneten.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 2,4 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) um 1,5 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1,7 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 2,9 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,8 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,8 % nach.

Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,3 %. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um fast 5 % und erreichte den besten Stand seit Ende April.

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Die Shopify-Aktie stieg um 6,2 % auf 63,66 und durchbrach damit deutlich eine Trendlinie in einer kurzen Konsolidierung. Das Volumen war das größte seit dem riesigen dreitägigen Anstieg nach den Ergebnissen des ersten Quartals. Die SHOP-Aktie war bereits am Montag handlungsfähig, da sie sich von ihrer 21-Tage-Linie erholte. Es fängt an, ausgedehnt auszusehen. Es ist möglich, dass der E-Commerce-Riese eine neue Basis aufbaut, aber nicht vor Ende nächster Woche.

Die TransMedics-Aktie stieg um 6,2 % auf 79,40 und erholte sich bei starkem Volumen von der 50-Tage-Linie. Die TMDX-Aktie hat einen Kaufpunkt von 90,15, ist hier aber umsetzbar.

Die Aktie von Taiwan Semiconductor kletterte laut MarketSmith-Analyse um 1,8 % auf 99,82 und stieg in einem überdurchschnittlichen Handel wieder über den Konsolidierungskaufpunkt von 98,99. Der Chip-Foundry-Riese sieht in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine stärkere Leistung und hat auch die Investitionsausgaben am unteren Ende der vorherigen Prognose angesiedelt. Die TSM-Aktie brach am 25. Mai aufgrund der überwältigenden Ergebnisse und der Prognose wichtiger Kunden von ihrem Basiswert abNvidia (NVDA), zog sich aber bald zurück. Am Montag fielen die Aktien bis knapp über ihre 21-Tage-Linie zurück, bevor sie sich wieder erholten.

Die Life-Time-Aktie stieg um 4,2 % auf 20,94 und eroberte bei starkem Volumen einen Kaufpunkt auf Cup-Basis von 20,35 zurück. Anleger könnten die letzten Wochen als eine flache Basis mit einem Einstieg von 21,39 betrachten. Die LTH-Aktie erreichte im Tagesverlauf ein 18-Monats-Hoch von 21,75.

Die Marriott-Aktie stieg um 2,1 % auf 180,90 und bietet damit einen frühen Einstieg in eine aufstrebende flache Basis neben einer einjährigen Tasse mit Henkel. Die flache Basis der MAR-Aktie wird erst am Freitag geschmiedet, hätte aber einen Kaufpunkt von 183,27. Eine Bewegung über den alten Kaufpunkt von 181,55 wäre ein weiterer Einstieg und markiert ein 52-Wochen-Schlusshoch.

Den wichtigsten Indizes zufolge war die Rallye an den Aktienmärkten ein trüber Tag, aber es gab eine zugrunde liegende Stärke.

Der Nasdaq stieg, wird aber nicht wesentlich weiter ausgebaut. Der S&P 500 hält sich weiterhin knapp unter den Höchstständen vom August 2022. Der Dow Jones fiel auf seine 50-Tage-Linie zurück, bevor er wieder nach oben drehte.

Unterdessen stiegen sowohl der Russell 2000 als auch der S&P 500 MidCap 400 auf ihre höchsten Niveaus seit dem 9. März.

Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 0,7 % und erreichte ein Einmonatshoch, nachdem er am vergangenen Freitag die 50-Tage- und 200-Tage-Linie zurückerobert hatte.

Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) legte um 0,2 % zu und erreichte direkt seinen 52-Wochen-Höchststand.

Insgesamt übertrafen die Gewinner die Verlierer an der NYSE mit mehr als 3 zu 1 und an der Nasdaq mit 5 zu 2. Die Anzahl der Aktien, die neue Höchststände erreichten, übertraf bei weitem die Anzahl der Aktien, die neue Tiefststände erreichten.

Die Marktrallye wurde von einer kleineren Anzahl von Tech-Titanen und KI-Unternehmen angeführt. Viele dieser Namen pausieren oder überholen das Feld zumindest nicht. Das ist wahrscheinlich gut für diese Aktien und den breiteren Markt. Das könnte dazu beitragen, eine Überhitzung des Nasdaq zu verhindern, da hoffentlich mehr Gruppen die Führung übernehmen.

Namen aus den Bereichen Eigenheimbau, Bauprodukte, Medizinprodukte und Reisen zeigen eine gewisse Stärke.

Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD

Da die wichtigsten Indizes stabil bleiben, die Marktbreite einen positiven, zögerlichen Trend aufweist und es nur wenige Kaufgelegenheiten gibt, könnten Anleger nach und nach weitere Käufe tätigen. Es ist eine Gelegenheit für leicht investierte Händler, ihr Engagement zu erhöhen, während diejenigen, die auf der KI-Welle geritten sind, ihr Portfolio diversifizieren können.

Marktbereinigungen bleiben an der Tagesordnung, während viele Aktien mit tiefen Kursen bei traditionellen Kaufpunkten scheinbar überholt erscheinen. Achten Sie also auf frühzeitige Einstiege und versuchen Sie, Aktien so nah wie möglich an den Kaufpunkten zu kaufen. Hier lohnt es sich, Ihre Beobachtungslisten zu erstellen und Benachrichtigungen einzurichten. Wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, sind die echten Tests viel einfacher.

Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

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